На дворе 1863 год, закат сёгуната, и Япония стоит на пороге монументальных перемен. Улицы столицы страны залиты кровью, поскольку политические потрясения и растущая напряженность между оставшимися без хозяина странствующими ронинами и правительственными самураями подготовили почву для одного из самых неспокойных периодов в истории Японии. Юному сироте Нио не чужды суровые реалии мира, и все же он не может не цепляться за свою пылающую страсть к справедливости и желание изменить мир к лучшему.
Однажды его пути пересекаются с двумя мужчинами, которые станут центральными фигурами грядущей революции: Хиджиката Тосидзо и Окита Содзи, двумя членами-основателями группы ненавистных ронинов, известных как Мибуро, которые позже станут известны как Синсэнгуми. Вдохновленный усилиями так называемых «Синих волков Мибу», Нио решает вступить в ряды, чтобы помочь проложить путь к миру, который он хочет увидеть. Но сможет ли Нио остаться верным своей совести, учитывая новые предательства и измены каждый день?
(Источник: Kodansha USA, отредактировано)